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CFP斯科特•约翰逊®,AIF®

首席执行官 & 高级理财规划师
读生物

CFP斯科特•约翰逊®, CPFA®,如果®

首席执行官 & 高级理财规划师


Scott Johnson,注册理财规划师(CFP),第三代理财顾问. 1993年,他在华尔街的一家投资银行公司开始了他在金融服务行业的职业生涯. 1999年,斯科特加入摩根士丹利,很快成为摩根士丹利梅萨和斯科茨代尔bet8手机app分部协调员, 亚利桑那州的分支. Scott持有FINRA Series 65执照,是美国国家计划顾问协会(NAPA)的注册计划信托顾问(CPFA®). Scott还获得了认可投资受托人(AIF®)称号,这使他在行业中作为一名顾问与众不同,他在法律上有义务始终为客户的最佳利益行事,并在法律下保持最高的道德标准.

为了获得CFP的资格,Mr. 约翰逊必须有至少3年的财务规划经验, 完成6个月的伦理学领域的大学研究生课程, 保险, 投资, 退休, 税收, 和遗产规划, 然后综合过两天, 10小时的考试.

斯科特的成绩是B.A. 他来自杨百翰大学,和妻子孩子住在亚利桑那州的梅萨. 斯科特是一名狂热的跑步爱好者和铁人三项运动员. 他把完成铁人三项赛和两次波士顿马拉松赛作为自己众多成就之一.


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CJ哈里森,CFP®,AIF®

副总统 & 理财规划师
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CJ哈里森,CFP®,如果®, CPFA®

副总统 & 理财规划师


CJ Harrison是一名注册理财规划师,同时也是DecisionPoint FINANCIAL的副总裁.  CJ负责设计, 实现, 并监控个性化的财务规划解决方案, 家庭, 公司, 企业主, & 在第一时间作出回应.  CJ还任职于DecisionPoint的投资委员会.

In 2019, CJ被投资新闻(InvestmentNews)评为“40位40岁以下人士”(40 Under 40)奖项的一部分,该奖项在财务规划领域做出了卓越的贡献.**

CJ获得了B级.S. 在美国顶尖的CFP®注册课程之一犹他谷大学学习个人财务规划课程. CJ还持有认可投资受托人(AIF®)和认证计划信托顾问(CPFA®)的授权.  

CJ是土生土长的犹他州人,曾经是一名大学棒球运动员,热爱一切体育运动. 他业余时间喜欢打高尔夫球, 呆在户外, 尝试新餐馆, 和妻子一起旅行 & 女儿.

                                          
**《bet8手机app》为全国性出版物,每年出版一次, 自2014年以来, 他们根据迄今为止的成就等因素,认可40个年龄在40岁以下的行业职业, 对行业的贡献, 领导, 并承诺. 大约有1000人被提名,其中40人被选为获奖者. 这些提名由《bet8手机app》(InvestmentNews)的编辑和记者组成的内部小组阅读和审查. Mr. 哈里森没有申请这个奖项,他也没有为赢得这个奖项或被考虑支付费用.
在获得这个奖项后,刘先生. 哈里森接受了《bet8手机app》的采访,向他们提供了更多关于他自己的信息, 而且该公司.      
该奖项可能不能代表任何一个客户的经验, 不是一种背书, 并不能反映顾问未来的表现. InvestmentNews不隶属于DecisionPoint Financial.**
                                   
    
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马特•戴利CFP®,AIF®

高级副 & 理财规划师
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马特•戴利CFP®,如果®

高级副 & 理财规划师


Matt Daley是DecisionPoint Financial的高级助理和财务规划师. Matt住在华盛顿的Gig Harbor,在那里他为财富管理和机构客户提供服务. 他的主要职责包括财务分析、投资组合管理、交易和研究. Matt还在为DecisionPoint的客户制定和展示财务计划方面发挥着重要作用.

Matt于2015年在一家私人财富管理公司开始了他的金融服务职业生涯. 他在犹他谷大学(犹他州 Valley University)获得个人财务规划学士学位, 美国顶级的CFP注册课程之一, 以优异成绩毕业. Matt拥有FINRA Series 65的执照, 注册理财规划师(CFP), 及认可投资受托人(AIF®).

马特和他的妻子安娜·玛丽喜欢花时间旅行, 滑雪, 在户外和两个漂亮的女儿玩耍. 马特酷爱户外运动,他从小就在山区打猎、钓鱼和徒步旅行.


香农·阿姆斯特朗的照片 香农·阿姆斯特朗哈弗照片

香农·阿姆斯特朗

运营总监
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香农·阿姆斯特朗

运营总监


香农·阿姆斯特朗在DecisionPoint团队拥有超过26年的金融服务经验.  她的职业生涯始于1988年的Dean Witter.  在过去的20年里,香农一直在摩根士丹利工作, 瑞银金融服务和Baird,她的职责包括客户关系专员, 行政助理, 财务顾问助理.  Shannon持有多种证券许可证,包括Series 7、63和66.  作为决策点的运营总监, 香农主要负责确保我们的客户总是有一个非常积极的体验.

香农是亚利桑那州人,住在吉尔伯特,她喜欢和她的两个孩子在一起, 孙子, 和三只狗. 在空闲时间,香农可以和家人一起在当地的小道上徒步旅行 & 朋友, 水肺潜水, 参加音乐会,志愿参加各种人道主义组织,包括欢迎回到海地, 巴斯德克里斯托, 喂饱挨饿的孩子, 中西部粮食银行. 她最近第二次从海地返回,在那里,她和她的团队为一个需要帮助的家庭建造了一所房子. 

布雷特亚当斯,如果®,CPFA照片 布雷特亚当斯,AIF®,CPFA Hover Photo

布雷特·亚当斯,AIF®,CPFA

bet8手机app服务主任
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布雷特亚当斯,如果®, CPFA®, MPA

bet8手机app服务主任


他担任DecisionPoint Financial的bet8手机app服务主任, 布雷特·亚当斯负责本所所有机构客户关系.   布雷特无限的能源, 他对帮助别人的热情, 他独特的解决问题的能力使他非常适合与计划赞助商和计划参与者一起工作,以确保一个成功的bet8手机app体验. 

布雷特持有认可投资受托人(AIF®) & 注册计划信托顾问(CPFA®),致力于提供纯粹的, 为401(k)计划发起人提供受托投资建议, bet8手机app参与者. 

作为本公司计划资助人受托人的主要联络点, 包括计划受托人, 计划管理员, 和人力资源人员, 布雷特负责ERISA的合规, 定期召开计划评审会议, 协调参与者教育和注册会议, 并作为四分卫为所有客户与第三方管理者(TPA的)和记录管理员沟通. 

每一个bet8手机app的参与者, 布雷特的目标是通过教育和赋权来揭开退休储蓄的神秘面纱. 布雷特亲自指导参与者,确保他们了解如何为自己的退休目标做最好的准备.

Brett作为犹他州最大的医疗保健提供商Intermountain Healthcare的财务分析师开始了他的金融职业生涯. 作为一名财务分析师,他管理医生的财务合同和bet8手机app选项. 布雷特后来在Intermountain管理了几家医疗诊所,监督员工关系, 临床的预算, 和预算分析. 他的成绩是B.A. 在迪克西州立大学,他参加了大学棒球和篮球比赛. 他接着在杨百翰大学(Brigham Young University)获得公共管理硕士学位. 

布雷特能说流利的西班牙语,他花了大量的空闲时间在他的教堂和社区服务.  他喜欢高尔夫、篮球、垒球和旗橄榄球等运动.  布雷特喜欢听古典摇滚, 吃辛辣食物, 和他的妻子还有他们年幼的女儿在一起.

安妮塔Spackman照片 安妮塔·斯帕克曼哈弗照片

安妮塔Spackman

客户服务专家
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安妮塔Spackman

客户服务专家


安妮塔·斯帕克曼最适合被形容为一个真诚的人.  她的目标是,当她与你互动时,为每一位客户提供积极向上的体验.

安妮塔是一位妻子和四个孩子的骄傲母亲.  在工作之余,她一直忙于参加孩子们的篮球、足球和摔跤比赛.  当她和丈夫不工作或不照顾孩子的时候, 他们喜欢旅行和徒步旅行大峡谷的边缘.  安妮塔热衷于帮助那些需要帮助的人,她积极地在她的教会和当地社区的志愿者服务.

德文·米勒的照片 德文米勒哈弗照片

米勒德温

联系 & 理财规划师
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米勒德温

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在2020年夏天完成了一次非常成功的实习之后, Devin作为一名有才华的财务规划师的技能给我们留下了深刻的印象,我们为他提供了一个全职助理的职位.  戴文从很小的时候就喜欢与人和数字打交道,作为一名理财规划师,他对在他的职业生涯中同时从事这两种工作感到兴奋.  戴文是注册理财规划师(CFP®)的候选人. 

戴文在犹他谷大学(UVU)获得了个人财务规划学位,辅修了商业管理,并以优异的成绩毕业.  在乌大,德文是PFP学生协会(PFPSA)的活跃成员。, 金融规划协会(FPA)当地分会, 他被选为享有盛誉的大学的一员, 2020年FPA代表队,他获得全国第二名.

在办公室之外,戴文的爱好包括汽车、皮革工作和体育运动——尤其是足球.  戴文很自豪能和一名注册护士结婚. 在他们的空闲时间,德文和他的妻子喜欢和他们美丽的女儿玩, 狗, 和朋友和家人在一起, 玩棋盘游戏. 


Chadd皮奇,CFP®,AFC®照片 Chadd皮奇,CFP®,AFC®Hover Photo

Chadd皮奇,CFP®,AFC®

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Chadd皮奇,CFP®,亚足联®

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Chadd Peachey从Vanguard跳槽到DecisionPoint,他曾在那里担任高净值财务顾问.  然而,对于查德来说,加入DecisionPoint有点像回家. In 2018, 查德曾在公司做暑期实习生,他很快就脱颖而出,成为一名熟练的财务规划师,一个真正善良、有爱心的人. 

查德在大学时就开始了理财计划,当时他志愿担任财务顾问,并为学生和社区的人们提供指导. 他在犹他谷大学(UVU)获得个人财务规划学士学位, 美国顶级的CFP注册课程之一, 以优异成绩毕业. 毕业后, 查德获得了享有盛誉的迈克尔·基塞斯奖——该奖项授予一位表现出对这个行业的热情和乐于帮助他人的大四学生. Chadd是注册金融规划师(CFP®)和注册金融顾问(AFC®).  他热衷于与客户建立牢固的关系,并为他们提供良好的服务, 受托人, 财务建议. 

查德和他的妻子海莉有两个年幼的儿子,这让他们在业余时间非常忙碌. 他们喜欢工作之外的许多活动,包括探索户外, 山地自行车, 划船, 徒步旅行, 和男孩们一起做运动, 和游泳. 他们也喜欢与朋友和家人在一起,并到亚利桑那州看望他们, 犹他州, 和加州. 你会发现查德很喜欢谈论美食和吃饭的地方. 

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财务规划是 一个事件... 这是一个过程!

所以,让我们少担心“计划”,把重点放在持续参与计划的过程中.


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帮助你实现目标.

你是自己的基准,有自己的目标,有自己独特的挑战. 我们的工作是为您提供个性化的解决方案,帮助您实现对您来说最重要的目标.

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帮助你理清思路.

清晰是一种来自组织的内心的平静, 简化, 优先考虑你的财务生活. 我们所做的一切,都是为了消除混乱 & 通过持续的财务规划过程,用清晰取代混乱.

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睡个好觉,活得开心, & 有信心. 在世界各地和金融市场上,有很多噪音可以引起焦虑和怀疑. 让我们在你享受生活的同时烦恼吧.


规划过程组成部分

现金流量计划

投资管理

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社会保障的优化

慈善捐赠

风险管理

税收筹划

信任 & 遗产规划

房地产

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